甲骨文步入基于云的軟件，或?qū)?qiáng)化現(xiàn)有產(chǎn)品，驅(qū)動(dòng)新的銷售，年內(nèi)股值將增加10％或更多

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馬克?赫德談?wù)撋孀阍祁I(lǐng)域

與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的冷嘲熱諷恰好相反，甲骨文總裁馬克?赫德表示，作為全球數(shù)據(jù)庫巨頭的甲骨文公司（股票代碼：ORCL）正在抓住所有為互聯(lián)網(wǎng)提供軟件的***趨勢(shì)，即軟件即服務(wù)和基于云的軟件。

他表示：“通過互聯(lián)網(wǎng)來提供軟件是一個(gè)偉大的想法，拉里已經(jīng)深思熟慮了很長(zhǎng)一段時(shí)間，這是他做事的一貫作風(fēng)。”拉里?埃利森是甲骨文公司創(chuàng)始人兼***執(zhí)行官。事實(shí)上，自20世紀(jì)90年代初以來，作為NetSuite公司一家領(lǐng)先的基于云的軟件公司共同創(chuàng)始人和***持有者，埃里森一直在宣揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算的優(yōu)點(diǎn)。

然而，這些并沒有改變像SAP和Salesforce.com（CRM）等競(jìng)爭(zhēng)公司認(rèn)為甲骨文與新計(jì)算世界脫節(jié)的看法，尤其在2010年甲骨文通過收購Sun公司而進(jìn)軍高端計(jì)算機(jī)硬件領(lǐng)域后，他們更堅(jiān)信了這個(gè)判斷。當(dāng)甲骨文取消了10月（譯者注：2011年10月）Salesforce CEO Mark Benioff在其活動(dòng)上將要做的演講后，Benioff立即還以顏色說：“對(duì)不起，拉里，云不能停止?！?/p>

馬克?赫德不是一個(gè)很容易就被打敗的人。2010年8月，在他辭去惠普***執(zhí)行官后，作為埃里森的朋友和網(wǎng)球伙伴，沒幾天后就隨即加入了甲骨文，并開始執(zhí)掌公司運(yùn)營(yíng)，加強(qiáng)客戶關(guān)系，不僅僅是和重要客戶公司的CEO保持關(guān)系，更帶領(lǐng)著公司進(jìn)入了云時(shí)代。

另外一位甲骨文總裁Safra Catz則負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)交易方面，它一直是甲骨文增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。

這樣的事情還有很多。在過去的五年中，甲骨文公司的凈收入，每股盈利和公司營(yíng)收都保持了20％及以上的年度增長(zhǎng)，并預(yù)期在財(cái)年末的5月時(shí)分別達(dá)到113億美元，或 每股2.41美元，銷售額371億美元。這其中有大概80％的收入用于了年度發(fā)展維系，以提供充足的現(xiàn)金保障收購和內(nèi)部增長(zhǎng)。自由現(xiàn)金流量預(yù)計(jì)今年將達(dá)到125億美元。

甲骨文股票上周交易所收盤價(jià)29美元，受益于業(yè)績(jī)提升和市場(chǎng)看好，股價(jià)還將上揚(yáng)10％或更多。

馬克?赫德表示，公司通過為其全球380,000多核心客戶群，提供所需產(chǎn)品和服務(wù)，即私有云、內(nèi)部部署云、公有云或三者的結(jié)合，以實(shí)現(xiàn)客戶利益。公司通過自主開發(fā)產(chǎn)品和近期的大規(guī)模收購，包括去年10月對(duì)銷售自動(dòng)化軟件廠商RightNow技術(shù)公司的15億美元收購，以豐富其基于云的軟件。

目前，甲骨文基于云的軟件收入已近10億美元，僅次于近30億美元的Salesforce，成為第二大供應(yīng)商。馬克?赫德表示： “這與我們的云發(fā)揮整體組合優(yōu)勢(shì)密不可分”。

摩根士丹利軟件分析師Adam Holt也認(rèn)同軟件即服務(wù)是未來的發(fā)展趨勢(shì)，但是他認(rèn)為至少五年內(nèi)，這種發(fā)展還不足以比肩傳統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用的增長(zhǎng)。Holt說，“雖然我們都看好SaaS，但我認(rèn)為軟件公司應(yīng)同時(shí)在兩個(gè)市場(chǎng)發(fā)展。他預(yù)測(cè)，盡管目前科技投入整體低迷，但企業(yè)在傳統(tǒng)企業(yè)軟件和SaaS的投入都將增長(zhǎng)。盡管涵蓋的內(nèi)容參差不齊，但企業(yè)的***信息官們還是不約而同地將處理、存儲(chǔ)和分析信息提上了優(yōu)先日程。

Holt表示，在高達(dá)1500億美元的企業(yè)軟件市場(chǎng)中，軟件即服務(wù)占到了 的10％；企業(yè)軟件市場(chǎng)的規(guī)模，將在未來5年提升到1800億美元，基于云的部分會(huì)翻倍增長(zhǎng)達(dá)到360億美元，占整個(gè)企業(yè)軟件市場(chǎng)的20％。即便如此，他認(rèn)為非SaaS的收入仍會(huì)緩慢上升，并繼續(xù)為甲骨文提供強(qiáng)勁的自由現(xiàn)金流。

雖然外界對(duì)所謂Oracle硬件設(shè)備價(jià)格昂貴，與越來越便宜的原計(jì)算能力大相徑庭頗有微詞。但赫德認(rèn)為，IT經(jīng)理更頭疼IT整合成本，這使得甲骨文的設(shè)備要比他們看起來更具吸引力。即使目前甲骨文的硬件運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率表現(xiàn)不佳，但赫德仍堅(jiān)稱在淘汰Sun的低端服務(wù)器后，硬件盈利能力在2013財(cái)年將明顯提升。

另一個(gè)頗具微詞的說法是，甲骨文缺少大數(shù)據(jù)分析，即分析“非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)”的能力，如數(shù)字圖像、電子郵件、醫(yī)療記錄和網(wǎng)頁等。雖然甲骨文長(zhǎng)期專業(yè)于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，一種按行和列組織的數(shù)據(jù)，但其新的Exalytics商務(wù)智能云服務(wù)器則更專注在大數(shù)據(jù)挖掘上。

Exalytics 直接挑戰(zhàn)到一些分析家所稱的先進(jìn)技術(shù)——SAP 的HANA設(shè)備。

投資者青睞大數(shù)據(jù)不足為奇。市場(chǎng)研究公司IDC預(yù)測(cè)到2015年，大數(shù)據(jù)市場(chǎng)將增長(zhǎng)5倍達(dá)到169億美元。例如Splunk股票（SPLK），從4月19日發(fā)行價(jià)格就翻了一倍，推高該公司的市值達(dá)34億美元，或今年的預(yù)期收入的20倍。甲骨文，這個(gè)在一周內(nèi)就能賺取比Splunk全年創(chuàng)收更多凈利潤(rùn)的公司，其市值預(yù)計(jì)是其2012財(cái)年預(yù)算收入的12倍。

Holt預(yù)測(cè)，2013年甲骨文每股收益將達(dá)2.92美元，按保守增長(zhǎng)11.5倍估計(jì)，其股票價(jià)值將達(dá)33美元。但是，如果科技費(fèi)用上漲超過預(yù)期，如果甲骨文的硬件利潤(rùn)繼續(xù)提升，他認(rèn)為每股收益可達(dá)到3.09美元，在其市盈率順利提高13倍的情況下，股值可能上升到40美元。

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